Gamle tricks i nyt spil. Natten falder over storbyen i dette Rubberhose-animerede univers. De onde kræfter forsøger at tvinge de uskyldige på knæ og nedkæmpe det godes forkæmpere. En af de gode er Jack Pepper, men han sælger sig dyrt. Desværre har ondskaben stor kredit og en god næse for både problemer og ost. Storbyen er en spand mælk, og Jack Pepper bliver smidt i den og må kæmpe for overlevelse... Men vil han kærne den til smør – eller drukne og blive til blåskimmel med tiden?

Musik af: Albert Haraldsted