פרק מיוחד: הפעם הילי מקליטה את הסיפור יחד עם אבא, והיא משחקת את עצמה.

בובו מודיע ברדיו שמחר נערך מרוץ העננים, המרוץ הכי גדול בשמיים, והשנה הילי טסה בו בעצמה במטוס האימונים, ליד אווזי היהיר עם הצעיף הארוך שצוחק עליה שהיא רק ילדה. באמצע המרוץ, כשהיא כבר במקום השני, היא מגלה בצד ההר הסגול ענן שחור קטן עם שלט שאוסר לטוס דרכו, קיצור דרך של חצי הקפה שאף אחד בעולם לא היה רואה. חוץ ממנה. הילי בוחרת לטוס מסביב, מפסידה בגלל זה, וכועסת מאוד. ובערב, במטס הדגלים, היא מגלה שמלבד המרוץ שכולם רואים יש עוד משחק אחד, שקט, שאף אחד לא מכריז עליו: שירצו לטוס לידך גם מחר.

מה לומדים בסיפור: יושרה כשאף אחד לא רואה, להפסיד ולהישאר, לכעוס בלי לאבד את הפה, שרוצים לטוס ליד מי שנעים לטוס לידו.