Un'ora e quattro minuti di pura passione R&B, la travolgente potenza vocale baritonale e l'inconfondibile romanticismo di Teddy Pendergrass, l'icona indiscussa del Philly Sound. Lo show si apre con "Harold Melvin & The Blue Notes Era & Solos Beginnings", guidandoci attraverso l'emozionante "If You Don't Know Me by Now", l'incalzante "The Love I Lost", il groove urbano di "Bad Luck" e la solare "I Don't Love You Anymore"; prosegue al centro con "The Master, PIR Golden Hits & Quiet Storm Era", esplorando la celebre "Close the Door", l'intima "Whole Town's Laughing at Me", la caldissima "Turn Off the Lights", "Come Go with Me", l'iconica "Love T.K.O." e la profonda ballad "Can't We Try"; infine, si chiude con "Le Tracce Nascoste", una selezione speciale con lo storico duetto "Hold Me" con Whitney Houston, la vellutata "You're My Late ...