Så er det blevet tid til midseason præmiereafsnit på sæson 3 af The Walking Dead, og vi samler direkte op fra hvor vi slap. Merle og Daryl er havnet i en værre kattepine. Merle bliver beskyldt for forrædderi, og Daryl for terrorisme, og de to brødre bliver tvunget til at slås mod hinanden i Woodburyøs lokale sportsarena. En kamp til døden, som dog bliver noget af en antiklimaktisk affære. I fængslet tager Hershel og Carl sig kærligt af Tyreese og hans lille gruppe af overlevende, der befinder sig i en demokratisk krisesituation om hvad de skal gøre for deres videre overlevelse. Det er ulempen ved at være et lige antal mennesker i en gruppe. Da Rick og hans lille taskforce vender hjem efter deres redningsaktion i Woodbury, UDEN Daryl, der har valgt at forlade gruppen til fordel for Merle, bliver alle vores helte rystet i deres grundvold, og Rick f ...