相傳在上古時代，人類知識有限，連年、月的計算與區分都不知道。於是，玉皇上帝應人類的請求，想出以十二種動物作為各年的名字，讓一般平民百姓方便記憶。但選什麼動物呢？經過左思右想，玉帝決定在自己生日當天舉辦動物渡河比賽，取前十二名的動物作為十二生肖，以為紀年。

消息傳開後，所有動物無不卯足勁，躍躍欲試，想在十二個生肖裏取得一席之地。其中，感情很好的小老鼠和小貓咪也想赴會，卻苦於體形小又不會游泳。於是便商請平日早起又脾氣溫和的水牛幫忙載牠們一程。

玉帝生日當天一大早，小老鼠去叫醒睡眼惺忪的小貓咪。可是小貓咪醒不來，水牛就叫老鼠不要理會他，趕快啟程。就在他們快到達終點時，水牛心裡想著「得第一」的念頭，但是老鼠跳到牛前面，搶得第一。

水牛隻得到第二名。老虎全身濕答答的趕來，得到第三。兔子透過別的動物幫忙渡河，再飛快的蹦到玉帝面前，取得第四。因為職責所在，降了場雨才趕來赴會的巨龍，錯過第一，只排到第五。

接著是馬，但其實蛇隱藏在馬下面。蛇一出現，馬就受驚。因此蛇搶得第六位，而馬則奪得第七位。接著羊、猴和雞坐在木筏上，到了岸邊。三個決定將第八名讓給了羊。接著是猴（第九）和雞（第十）。然而，狗很會游泳，但在水裡嬉戲太久，只搶得第十一名。最後一名的豬則偶然間勝出。

正當玉皇大帝鄭重宣布：「十二生肖經由比賽結果，排名是：鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊；猴、雞、狗、豬。」時，落 ...