Pharoah Sanders (ts) / Leon Thomas (voc, perc) / Julius Watkins (fr.h) / James Spaulding (fl) / Lonnie Liston Smith (p), Reggie Workman (b) / Richard Davis (b) / Ron Carter (bass on "Colors") / Billy Hart (d) / Freddie Waits (d) / Nathaniel Bettis (perc) - impulse!, 1969