Notas del episodio
„Wozu brauche ich ein Family Office? Ich habe doch einen Vermögensverwalter." Diesen Satz höre ich immer wieder – und die Verwechslung ist ein teurer Fehler. In dieser Folge erkläre ich den Unterschied: Der Vermögensverwalter managt dein Depot. Ein Family Office managt dein Lebenswerk.
In dieser Folge:
– Was ein Vermögensverwalter leistet: Depot, Rendite-Risiko-Verhältnis, aktives Management – wichtig und wertvoll, aber renditeorientiert auf einen Ausschnitt
– Die Rechnung beim Mittelständler: 5–50 Mio. € Betriebswert, davon vielleicht 1–5 Mio. im Depot – und der ganze Rest? Betriebsimmobilien, Beteiligungen, Edelmetalle brauchen Erb-, Notfall- und Liquiditätsbetrachtung
– Was der Vermögensverwalter NICHT auf dem Tisch hat: Familie, Notfallsicherheit, Vorsorgedokumente, Satzungen, Übergabe – die Fragen, an denen Lebenswerke wirklich zerbrechen
– Das Vergütungsthema ehrlich erklärt: Der Verwalter verdient am verwalteten Vermögen (völlig legitim) – ein Family Office arbeitet auf Honorarbasis im Interesse des Mandanten
– Wie wir mit Empfehlungen umgehen: geprüfte Kontakte ja, Aufschwatzen nie – du entscheidest immer selbst
– Das Fazit: Vermögensverwaltung kann Teil eines Family Office sein – aber ein Vermögensverwalter ersetzt nie ein Family Office
📋 Kostenfreie Checkliste, ob sich ein Family Office für dich lohnt: https://lebenswerke-consulting.de/checkliste
🤝 Unverbindliches, vertrauliches Erstgespräch: https://lebenswerke-consulting.de/kontakt
✅ Kostenfreie Risikoanalyse in 2 Minuten: https://lebenswerke-consulting.de/risikoanalyse
Folge Florian Bergheimer:
📸 Instagram: https://www.instagram.com/florian.bergheimer/
💼 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florianbergheimer/
🎬 Diese Folge als Video: [YouTube-Link einfügen]
UNTERNEHMER UNTOUCHABLE – der Family-Office-Podcast für Unternehmerfamilien. Jede Woche neu.
Hinweis: Allgemeine Information, keine Rechts- oder Steuerberatung. Für Entscheidungen im Einzelfall qualifizierte Berufsträger hinzuziehen.