שמילי מתארגנת ליום הראשון בבית הספר לקוסמים: אמילי עוזרת לה לארוז תיק ומרגיעה אותה שגם בלי דג מלוח יהיה בסדר, ובלילה של ירח מלא היא נכנסת לסירה קטנה וחותרת עד לאמצע האגם. בהתחלה שקט לגמרי וכלום לא קורה, שמילי מתעייפת ועוצמת עיניים לרגע, ומתעוררת באולם אוכל ענקי מלא שולחנות, אוכל טוב ואנשים סקרנים, באוניברסיטת שמיליטוס, שאליה מזמינים רק את מי שכבר עוזר לאנשים הרבה זמן. קול גדול שנשמע מהשמיים מסביר את הכללים: להישאר חודש שלם, לשמור על הסודות, לעזור אחד לשני ולעולם לא להשתמש בקסם לרעה. בשיעור הראשון לומדים לחש שמדליק להבה קטנה בקצה האצבע, ושמילי מנסה שוב ושוב ולא מצליחה, עד שאומרים לה שהיא תלמידה חכמה, וזה פשוט ייקח קצת זמן.

מה לומדים בסיפור: סבלנות ותרגול, אומץ לצאת למסע, שימוש בכוח לטובה, שמירה על סוד, עזרה הדדית.