Odcinek poświęcony musicalowym nowościom z Londynu i Edynburga. Jacek Mikołajczyk omawia grane w stolicy Anglii musicale „Trainspotting” (średni, ale nie tak zły, jak piszą krytycy) oraz mangowe „Death Note" (rewelacyjny). Z kolei na festiwalu Fringe w Edynburgu oglądał m.in. „Flop!”, czyli spektakl-koncert złożony z najlepszych numerów z najgorszych musicali, „Apparently Ugly” (o rzekomo brzydkich siostrach Kopciuszka) oraz „Bliss”, czyli dekonstrukcję bajki o czterech księżniczkach zamkniętych w wieży. To musical, który zmierza w stronę West Endu i Broadwayu śladem doskonale znanego "SIX", którego kariera również rozpoczęła się na edynburskim festiwalu.