Havnebyen er forladt, lysene er slukket og den eneste lyd er støjen fra de højtråbende børn, der kaster sten gennem ruderne og skrammer fuglene. Dette er ikke et inviterende sted. Sådan var det dog ikke altid – engang var gaderne fyldt med glade mennesker og butikkerne skinnede døgnet rundt. Vores hovedperson kan huske de bedre tider, og beslutter sig for at tage penslen i egen hånd; tid til at bringe de gode tider tilbage. Tid til at få byen til at skinne på ny, og genskabe en havneby, folk har lyst til at besøge. Og det gør han et magisk maleri af gangen.

Musik af: Albert Haraldsted