שמילי מתעוררת בבוקר ומרגישה שהכול רטוב, אמילי ניפחה בריכת ילדים על המיטה שלה, מילאה אותה במים, ונכנסת לחדר מתפוצצת מצחוק. שמילי מתקלחת במים חמימים, חושבת על עץ ירוק, על עננים ועל קסמים, מצחצחת שיניים ויורדת לארוחת בוקר, אבל אין דג מלוח: מישהו גנב מהבית את כל הדג המלוח, וזה הרבה יותר גרוע מלגנוב כסף. אחר כך השתיים נשכבות על הדשא ומחפשות צורות בעננים, ואז הרדיו נדלק, ובובו קורא לשמילי לא בגלל בעיה, אלא כדי להראות לה ענן ענקי בצורת תמנון, עם זרועות ועיניים.

מה לומדים בסיפור: שגרת בוקר והיגיינה, דמיון וצורות בעננים, מתיחות בין אחיות, לשתף חברים ברגעים יפים.