בצפון לא ירד גשם יותר מדי זמן, והפירות והירקות בשדות מתייבשים. ממציא אחד פיתח אבקה שאם מפזרים אותה על העננים הם מורידים גשם, אבל צריך לטוס גבוה מאוד, גבוה מהעננים, וזה קר ומפחיד. שמילי כמעט מסתובבת חזרה, ואז חושבת על חברה שלה אילי ומה היא הייתה עושה. מעל העננים מחכה לה שדה ענק של מרשמלו לבן.

מה לומדים בסיפור: לחשוב על מישהו אמיץ כשקשה, למה חקלאות צריכה גשם, שפחד לא חייב לעצור אותנו, איך נראים העננים מלמעלה.